Russell 2000 ^RUT · CBOE
$2,728.30 +0.25% (+$6.93)
Shrnutí
Russell 2000 je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 996. Deset největších tvoří 3,7 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například IWM.
- Firem v indexu
- 996
- Deset největších
- 3,7 %
- Dnes roste
- 445 z 996
- P/E firem
- 16,6
- Typická firma za rok
- +13 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %.
- 65 % firem je za poslední rok v plusu.
- Váha je rozložená: deset největších firem tvoří jen 3,7 %.
- Dá se snadno koupit přes fondy: IWM, VTWO.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let jednou spadl o 33 % pod své maximum.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,6 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- +9,9 %
- 1 rok
- +9,1 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +124 %
- Prům. market cap
- $4,15B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 7 025,6 %
- ROE
- 4,2 %
- Hrubá marže
- -27,4 %
- Provozní marže
- -350,6 %
- Čistá marže
- -341,3 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 9,8x
- Bulios Score
- 57
Vážený průměr všech firem indexu (996). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -6,0 %
- Proti průměru za 200 dní
- -2,4 %
Je 11 % pod nejvyšší a 18 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří dolů: je pod průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 445
- Beze změny 7
- Klesá 544
- Nad průměrem za 50 dní
- 28 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 49 %
- V plusu za rok
- 65 %
- Typická firma za rok
- +13 %
Dnes roste: 445 z 996 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 49 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +13 %.
Které firmy váží nejvíc?
Široce rozložený- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG +0,7 % 0,4 %
- 2 MOMoog Inc. MOG-A +0,3 % 0,4 %
- 3 FRJFrog Ltd. FROG +7,9 % 0,4 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF -1,1 % 0,4 %
- 5 GKGlaukos GKOS +1,3 % 0,4 %
- 6 TWTwist Bioscience TWST +5,3 % 0,4 %
- 7 SMSM Energy Company SM -1,5 % 0,3 %
- 8 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS -0,2 % 0,3 %
- 9 PCVaxcyte PCVX +0,1 % 0,3 %
- 10 EABrinker EAT -3,1 % 0,3 %
Deset největších tvoří 3,7 % indexu. Firem celkem: 996.
Složení podle pozic fondu IWM k 18. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Zdravotnictví | 20 % | +2,1 % | -1,8 % |
| Finance | 18 % | -0,7 % | -5,4 % |
| Technologie | 14 % | +1,9 % | -1,2 % |
| Průmysl | 14 % | -0,3 % | -4,4 % |
| Zbytné spotřební zboží | 8,8 % | -0,6 % | +2,9 % |
| Energetika | 6,6 % | 0,0 % | -2,8 % |
| Nemovitosti | 6,3 % | -1,4 % | -3,6 % |
| Základní materiály | 4,7 % | -0,6 % | -3,4 % |
| Síťová odvětví | 3,0 % | -1,3 % | -1,1 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 2,7 % | -0,7 % | +1,8 % |
| Komunikační služby | 1,9 % | -0,2 % | -4,9 % |
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Nejlepší za poslední měsíc: Zbytné spotřební zboží (+2,9 %).
Podle velikosti firem
- Large cap 1,5 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu IWM.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (996). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Vyplácí |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $17,3B | +9,3 % | Vyplácí |
